MERGERS & ACQUISITIONS
LSMA & Partners offre servizi di consulenza nell’ambito di operazioni di M&A (fusioni e acquisizioni) sia nel caso in cui il cliente sia intenzionato ad investire in nuove attività (buy side) sia nel caso in cui sia maturata la decisione di cedere la propria attività (sell side).
La rete di conoscenze sviluppate dai collaboratori di LSMA & Partners si compone di partner finanziari e industriali, di ogni settore basata su rapporti di fiducia e credibilità.
I Servizi di M&A
LSMA & Partners nell’ambito delle operazioni di M&A offre le più qualificate attività di consulenza per la massimizzazione del valore aziendale sviluppando:
- l’analisi del posizionamento strategico del cliente/società target approfondendo il modello di business e i vantaggi competitivi;
- lo studio delle condizioni e relativa fattibilità dell’operazione sotto i profili finanziari, societari, fiscali e legali;
- la creazione della struttura ottimale dell’operazione sia dal punto di vista finanziario che fiscale, per la massimizzazione del valore;
- la ricerca e la selezione di potenziali interlocutori;
- la predisposizione del set documentale necessario all’approccio con le possibili controparti (teaser, procedure letter, company profile, information memorandum);
- il contatto con gli interlocutori designati, il supporto durante tutte le fasi della trattativa ed anche nella predisposizione della documentazione contrattuale (offerte non vincolanti, contratti di compravendita etc.);
- il coordinamento dei diversi attori durante la fase di due diligence;
- l’assistenza post-closing per il corretto adempimento delle clausole finanziarie contrattuali (aggiustamenti prezzo, verifica earn-out, verifica covenant finanziari etc.);
- piani di incentivazioni per il management (carried interest, stock option, strumenti finanziari partecipativi, etc.).
